Việc xung đột vũ trang tại Israel hay bất kỳ khu vực nào có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng để biết rõ nó có làm giá chip dùng cho AI (như GPU, TPU, ASIC) tăng hay không, cần xét đến những yếu tố sau:
1.Israel có ảnh hưởng gì tới chuỗi cung ứng chip?
- Israel là trụ sở R&D của nhiều ông lớn trong ngành bán dẫn và AI, tiêu biểu là:
- Intel: Hoạt động tại Israel từ những năm 1970, hiện có trung tâm R&D lớn nhất ngoài Hoa Kỳ, và các cơ sở sản xuất tại Kiryat Gat. Intel Israel tham gia phát triển các thế hệ chip như Core, Xeon, và đặc biệt là mảng AI với Habana Labs – công ty con chuyên phát triển chip AI.
- NVIDIA: Mua lại Mellanox (cũng của Israel) năm 2020 – công ty chuyên cung cấp hạ tầng kết nối tốc độ cao cho siêu máy tính và trung tâm dữ liệu. NVIDIA tiếp tục mở rộng trung tâm R&D tại Israel để phát triển GPU và hạ tầng AI.
- Ngoài ra, các công ty như Apple, Amazon, Google và Qualcomm cũng đều có trung tâm phát triển công nghệ tại đây.
- Tuy nhiên, sản xuất chính vẫn đặt tại Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan.
- Vì vậy, trừ khi xung đột ảnh hưởng trực tiếp đến các trung tâm R&D hoặc nhân sự chủ chốt, tác động tới chuỗi cung ứng phần cứng là hạn chế.
2.Tâm lý thị trường:
- Bất ổn địa chính thường dẫn đến giá cổ phiếu tăng/giảm, hoặc gây lo ngại về cung cầu.
- Tuy nhiên, giá chip AI phụ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu toàn cầu và khả năng sản xuất của các nhà máy lớn như TSMC (Đài Loan).
3.Nguồn cung GPU/TPU/ASIC hiện tại
- Nguồn cung chip AI vốn đã khan hiếm do nhu cầu cao từ các công ty như OpenAI, Google, Amazon, Meta...
- NVIDIA hiện là nhà cung cấp GPU chính, sản xuất dựa nhiều vào TSMC (Đài Loan).
Kết luận:
- Trong ngắn hạn, xung đột Israel chưa đủ lớn để tác động mạnh tới giá chip AI.
- Tuy nhiên, nếu leo thang và ảnh hưởng tới hàng hải, chuỗi cung ứng chung, giá chip AI có thể tăng do tâm lý dài hạn hoặc đáp ứng của thị trường.